過酷な戦況であったデルタ戦争から一人帰還したペンギンのマイク。今でも戦場での日々に思い悩まされることがあり、故郷では英雄と称されるも、マイクはその歓迎を受け入れられなかった。 マイクは街を後にし、離れた図書館で司書する。そこで出会った歌手志望のジルに恋をし、互いに惹かれあう。ジルは順調に歌手の道を進み、本格的に都会でデビューすることが決定する。ジルはマイクを連れて一緒に暮らしたいと告げる。 しかしマイクは、一緒になることで彼女の夢を壊すことと、静かな街で暮らしたいという理由から、一人街を出ようとするが…。Returning from the Delta War, Mike Davis is left traumatized and adrift in life. Leaving his home town, he eventually winds up in Lake City and takes a quiet job in the local library. There, he meets Jill, a young woman with dreams of being a professional singer. She's already involved with a young surgeon practicing at her father's hospital, but she finds herself attracted to the withdrawn Mike. As she falls in love with him, she tries to break through the wall of sadness Mike has built around himself, but outside forces are conspiring to keep the two lovers apart.